证券公司营业部实习总结.doc
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1、 证券公司营业部实习总结五篇第一篇:证券公司营业部实习总结 实习目的:熟识证券公司经纪业务的业务 实习时间:2022年7 月9号-7月17号 实习地点:厦门市莲坂外图书城 实习单位和部门:兴业证券湖滨南路营业部 实习内容: 经过在兴业证券营业部一周的实习,我从客观上对自己在学校里所学的学问有了感性的熟悉,使自己更加充分地理解了理论与实际的关系。我这次实习所涉及的内容,主要包括证券经纪业务中的开户与转户的流程,熟识三方存款需要留意的事项,熟识客户开发的各种方式和技巧,选择股票的应当考虑的各种因素以及证券的技术分析。现将本次的实习做一个全面的总结,报告如下: 在这一周的实习中,对证券公司的经纪业务
2、有了深刻而且较为全面的了解。我想对我今后的工作会有很大的帮忙。 开户与转户的流程 证券公司的开户与转户的流程 第一步:经纪人所开发客户需带齐以下证件亲临公司与经纪人联系办理业务。 新开户的:客户本人身份证,和银行卡(除商业银行、汇丰银行卡外,各大银行的银行卡皆可)。 转户的:客户本人身份证,股东卡,银行卡(除商业银行、汇丰银行卡外,各大银行的银行卡皆可)。 其次步: 新开户的:填写自然人申请表两张并复印本人身份证在其(两张自然人申请表)的反面,然后去打股东账户卡。股东账户卡的费用为:a股(深圳50元,上海40元);b股(深圳120元人民币,上海150元人民币);开了基金账户可的费用为5元。 1
3、、转户的:因有股东卡,所以无需以上操作。 第三步:新开户或转户:复印沪深股东卡,身份证,银行卡在同一张a4纸上;填写开户文本,风险警示书,银行卡所对应的三方存款单,客服确认书,员工营销确认单。 第四步:取号,带所填资料与相关证件等待叫号,客户亲临柜台由相关工作人员核实签名,并设定资金转户密码与股票交易密码。 第五步:在办理完相关业务后,若所用的银行卡由要求到银行去确认第三方存款的,则拿柜台人员所交的资料去所对应的银行办理相关业务。 第六步:将员工营销单交于所属团队助理。 在做完上面的根本步骤之后客户的开户或转户业务也就完成了。 三方存款需要熟识的事项 第三方存款开户模式 行开户方式办理方农业银
4、行 带资金开户 1、券商开户券商单方办理兴业银行 带资金开户 1、券商预指定,银行确认签约双方办理 2、券商联合开户银券商单方办理 3、银行联合开户银行单方办理建立银行 1、券商预指定,银行确认签约双方办理工商银行 带资金开户 1、券商预指定,银行确认签约双方办理招商银行 带资金开户 1、券商预指定,银行确认签约双方办理中国银行 1、券商预指定,银行确认签约双方办理浦发银行 带资金开户 1、券商预指定,银行确认签约双方办理交通银行 带资金开户 1、券商预指定,银行确认签约双方办理 3 客户开发的方式与技巧 在证券公司当一个经纪人,全部的工作最终都是为开发客户效劳的。所以把握客户开发的方式和技巧
5、是一件特别重要的事情,是关系到能不能在这个行业生存下去的大事。所以公司也特殊注意这个力量的培育。总的来说客户开发的方式主要有十种,但常常用的也就是那么几种。 第一种就是电话营销。这种客户开发方式看起来是最简洁的,由于你只要做在电话前打打电话就行了,其实不然。我觉得这种营销方式是最难把握的,也是需要较多技巧的。首先,这中营销方式要求你具有良好的口才和较强的心理承受力量。这是由于你打电话的对象是一个你素未谋面的人,你在打电话的头十五秒钟你得让对方对你感兴趣,要不然许多的时候对方是会直接挂掉电话的,那你就没有任何时机了。所一在前十五秒钟你的交代你全部的信息,比方你是做什么的,你是代表那个公司的,打电
6、话给对方的目的是什么,能给对方带来什么好处。所以在开头时,你的话得简洁且速度把握适当。假如对方能够和你对方,说明对方对你的话题还是比拟感兴趣的。为了能够和对方较好的交谈,我必需把握和多和客户谈天的话术。同时还得具有较强的心理承受力量。有的时候你打电话给对方,而对方正好心情不好或者正在劳碌的时候,那么对方可能对你的这不合时宜的来点会感到愤怒的,甚至是恶语相加,这时候就要保持一颗平和的心态。同时我在实习的过程中,也发觉这种方式也比拟适合女同志的。 其次种就是银行驻点。我们是到中国建立银行去驻点,我们在银行中仔细观看每个客户,急躁解答他们的问题,随时预备开发新的客户,同时跟带我们的周先生沟通,也学到
7、了许多东西。 第三种方式就是客户转介绍。这是客户开发中的一种最高级的方式。这种方式首要条件就是你的效劳能够得到你现有的客户的确定然后由你的现有客户向他们的亲戚朋友介绍。所以作为一名证券公司的经纪人,这也是客户开发的终极目标,由于唯有如此,你才可能由稳定的客户资源。 如何选择股票 在公司的实习过程中还要学习如何选择股票。总的来说选择股票就得有一套自己的标准,由于每个人的看法都是不一样的。但是其中的一点的确每个人都要考虑的,那就是这只股票他的公司经营状况和经营前景如何。这是特别重要的。同时也得关注一些热点话题,也就是常说的题材股。这种股票比拟适合短期偏好者。公司在交给我们选股的方法哟许多。有以技术
8、分析为主要参考标准的,如18日均线,布林线等等。有以行业为参考标准的,如那个行业进展的比拟好,那个行业现在受到政策的扶持,那个行业的盈利力量比拟高,那个行业抗击风险的力量比拟强。等等。总之在学习如何选股的过程中同时也是充实自己专业根底的过程,对专业根底的要求比拟高。 5 实习心得 通过在兴业证券营业部为期一周的实习,我对于自己的专业有了更深刻的了解,让我了解到了自己存在的缺点和缺乏,也让我对将来的工作布满了信念。在实习的过程中,我的感受颇多。 第一,证券公司是一个能够全面表达出一个人的力量的地方。要在证券公司里生存下去每个人都要有自己的一套生存法宝,要不然迟早会被淘汰出局的。所一在这里的每一个
9、人都要有扎实的专业根底学问和纯熟的业务技能。唯有如此,你才能够在这个貌似风平浪静实则竞争特别剧烈的地方找到一席之地。同时,在证券公司工作必需保持着不断学习的习惯。由于证券行业的全部东西都可以说是不确定的,许多的东西都是在不断变化,许多新的规定都在不断地出台。所以要保持不断的学习习惯,才能够跟上时代的进展,才能够把事情做的更好。 其次,在公司中的每一个人都兢兢业业、勤勤恳恳的工作着。他们有着非常纯熟的业务技能,不管业务是多么的简洁或困难,他们都会尽自己最大的努力去做好一切。比方:在营业部的客服部和前台的员工他们的工作是特别的单 一、特别辛苦的,但是他们没有怨言,一如既往认仔细真地完成每件事。我想
10、在我以后的工作中,也应当学习他们这种精神,并且使自己有一门精通并且娴熟的业务,而且在工作中应当扎扎实实,作好每一件事情,使自己能够在人生的道路上成为一个胜利者。 第三,在这次实习中,我体会到了实际的工作与书本上学到的东西有非常大的差距。在以前我仅仅注意理论而忽视了实际操作是无法胜任自己的工作的,这使我真正的懂得了“理论联系实际”的重要性,并且决心将它变为实践。要使自己不断的完善就要进一步的学习,通过学习使理论和实际能够得到有机的结合。 第四,动手力量是非常重要的。在本次的实习中,我深深的感受到动手力量的重要性,在证券公司实习的并不都是本科毕业生,但是他们的业务却比我们本科生要精彩的多,他们不仅
11、有扎实的理论根底学问,而且有很强的动手操作力量,能够将自己的业务做的非常精彩。这使我明白了为什么在当今社会中会有如此之多的大学生找不到工作。在实习中我体会到,假如能将我们在大学里所学的学问与更多的实践结合在一起,用实践来检验真理,用实践来弥补课本中的缺乏,这才是我们大学学习的真正目的所在。养成良好的动手力量,才能使我们在以后的工作中游刃有余。 通过实习我对自己的专业有了更为详尽而深刻的了解,也是对这几年大学里所学学问的稳固与运用。从这次实习中,我体会到了实际的工作与书本上的学问是有肯定距离的,并且需要进一步的再学习。虽然这次实习的业务多集中于比拟简洁的前台开户业务,但是,这帮忙我更深层次地理解
12、证券开户与转户的流程,对三方存款所存在的一些根本问题有了更为深入的了解,使我在证券方面的学问不仅仅局限在书本方面,而是有了一个比拟全面的了解。俗话说,千里之行始于足下,这些最根本的业务往往是不能在书本上彻底理解的,所以根底的实务尤其显得重要,特殊是目前的就业形势下所反映的高级技工的工作时机要远远大于大学本科生,就是由于他们的动手力量要比本科生强。从这次实习中,我体会到,假如将我们在大学里所学的学问与更多的实践结合在一起,用实践来检验真理,使一个本科生具备较强的处理根本实务的力量与比拟系统的专业学问,这才是我们学习与实习的真正目的。 其次篇:证券公司营业部实习总结(模版) 实习时间:12月7日1
13、月7日 实习地点:爱建证券北京证券营业部 实习内容: 1、证券公司业务培训 2、柜台业务 3、公司客户开发技巧 4、证券营销实践 为期一个月的实习任务完毕了,期间有苦有甜,我不仅收获了学问,还熟悉了公司里边其他比我们年长的实习生,大家一起学习,一起工作度过了开心温馨的实习期。下面我要说一下我们实习的主要内容以及实习中我的收获与所感。 前三周是公司为我们上的培训课,课程内容包括:爱建证券公司简介,金融市场简介,证券朝阳行业进展前景,证券公司礼仪培训,证券公司业务(主要围绕经济业务讲解),简洁的股票分析,专业化营销流程(如何在银行展业、电话营销)等。 首先,第一堂课我们学习了证券公司礼仪,礼仪不仅
14、呈现出个人修养、气质,更是代表着公司的形象,与客户沟通,与生疏人见面,与熟人见面都有不同的礼仪标准要求,例如,两人并排走右为尊,三人并排走中为尊,上下楼梯时靠右行,年长或客人走上一台阶,引路时走在客人左前方等,这些都是我在学习中学到的的礼仪学问。接下来的课程经理为我们介绍了目前证券行业的就业前景以及爱建公司的简介与优势。最终请专业的分析师,为我们简洁介绍股票分析,例如k线的识别与运用,如何利用市场行情,公司状况方面来分析股票走势,这让我的根底学问进一步坚固。 这三周,公司对我们主要进展了营销技巧的培训,先学习一些营销技巧(主要学习了电话营销技巧),然后再分组进展模拟演练。最终两周进入到实战演练
15、。实战之前觉得没什么,但真正打电话营销的时候会遇到各种各样的人,有的破口大骂,有的直接挂掉,有的话说到一半就挂了,各种状况都有。自己在打电话的时候有几个客户就破口大骂,感到自己心理承受力量还是有限,还需熬炼。 其中我印象较深的有一位张教师,他的那堂课使我获益匪浅。起先张教师从事it行业,后来转行到了证券公司,他说虽然初涉这个行业很艰辛,但是只要不怕苦,能坚持,不断充实自己专业学问,发挥自身优势与客户真诚沟通还是能有一番作为。他说“与其完善自己不如找到自己的优势并将其发扬光大”,这句话给了我很大的鼓舞,由于现在我们把握的专业学问并不多,而且社会阅历也不丰富,做经济业务主要靠拉客户来提高自己的业绩
16、,而初出茅庐的我们只能从自身的优点动身,开掘自身优点开发客户。假如你比拟健谈那就发挥自己与人沟通的力量,多与人沟通;假如你比拟有急躁,富有亲和力,那就发挥自己这些优势用自己的热忱打动客户。查找自身优点,把优点发挥到最大来弥补自身缺乏也是一种获得胜利的捷径。 期间经理带着我们每人开基金账户,通过开户我们对基金、股票的开户流程有了大致了解,虽未亲身实践,但是看到公司柜员为我们开户时慎重仔细的工作态度就知道柜台业务不是一项简洁的工作了。面对这么多的开户资料,得保持糊涂头脑,还得指导客户如何正确填写资料,真不是件简洁的事。 问题与缺乏:这次实习虽然让我有时机亲身实践,把所学应用于实践,但还是有许多问题
17、需要在今后的学习中来渐渐完善自己。随着实习愈发觉自己所懂得的只是皮毛而已,而且很懊悔平常没好好听教师上课讲的根底学问,自认为没什么用但实际中用到的就是这些根底学问,试想一下,连最根底的学问都不懂,谈何跟客户讲解更深的理论呢。所以,在以后的学习中要牢牢把握好根底学问,然后有力量再作深入的学习。 其次,做经纪业务,不仅要把握专业学问,而且要有把所学简洁明白表达给客户的力量,而这正是我的缺乏之处,由于性格偏内向,不太与生疏人交谈,表达力量相对欠缺。我记得有次小组模拟电话营销,韩教师说过我比拟有急躁,这也是我的优点,盼望能充分发挥我的优点,这对我有很大鼓舞。 这次实习任务完成的不是特别抱负,但我已尽力
18、了,这说明自己的力量和学问还没有到达从业人员所具有的的程度,而且必要的从业资格书证也得拿到手。这次实习,我学到的不仅仅是专业学问的把握与应用力量,更学到了如何为人处事的道理,与生疏人交往,与同事和自己上级如何和谐相处都是要在今后的人生道路上学会的一门课。盼望在今后的学习中有更多熬炼自己的时机,走出校园走向社会,为寻找自己将来的人生抱负探好路。 第三篇:证券公司营业部实习总结 实习时间:12月7日1月7日 实习地点:爱建证券北京证券营业部 实习内容: 1、证券公司业务培训 2、柜台业务 3、公司客户开发技巧 4、证券营销实践 为期一个月的实习任务完毕了,期间有苦有甜,我不仅收获了学问,还熟悉了公
19、司里边其他比我们年长的实习生,大家一起学习,一起工作度过了开心温馨的实习期。下面我要说一下我们实习的主要内容以及实习中我的收获与所感。 前三周是公司为我们上的培训课,课程内容包括:爱建证券公司简介,金融市场简介,证券朝阳行业进展前景,证券公司礼仪培训,证券公司业务(主要围绕经济业务讲解),简洁的股票分析,专业化营销流程(如何在银行展业、电话营销)等。 首先,第一堂课我们学习了证券公司礼仪,礼仪不仅呈现出个人修养、气质,更是代表着公司的形象,与客户沟通,与生疏人见面,与熟人见面都有不同的礼仪标准要求,例如,两人并排走右为尊,三人并排走中为尊,上下楼梯时靠右行,年长或客人走上一台阶,引路时走在客人
20、左前方等,这些都是我在学习中学到的的礼仪学问。接下来的课程经理为我们介绍了目前证券行业的就业前景以及爱建公司的简介与优势。最终请专业的分析师,为我们简洁介绍股票分析,例如k线的识别与运用,如何利用市场行情,公司状况方面来分析股票走势,这让我的根底学问进一步坚固。 这三周,公司对我们主要进展了营销技巧的培训,先学习一些营销技巧(主要学习了电话营销技巧),然后再分组进展模拟演练。最终两周进入到实战演练。实战之前觉得没什么,但真正打电话营销的时候会遇到各种各样的人,有的破口大骂,有的直接挂掉,有的话说到一半就挂了,各种状况都有。自己在打电话的时候有几个客户就破口大骂,感到自己心理承受力量还是有限,还
21、需熬炼。 其中我印象较深的有一位张教师,他的那堂课使我获益匪浅。起先张教师从事it行业,后来转行到了证券公司,他说虽然初涉这个行业很艰辛,但是只要不怕苦,能坚持,不断充实自己专业学问,发挥自身优势与客户真诚沟通还是能有一番作为。他说与其完善自己不如找到自己的优势并将其发扬光大,这句话给了我很大的鼓舞,由于现在我们把握的专业学问并不多,而且社会阅历也不丰富,做经济业务主要靠拉客户来提高自己的业绩,而初出茅庐的我们只能从自身的优点动身,开掘自身优点开发客户。假如你比拟健谈那就发挥自己与人沟通的力量,多与人沟通;假如你比拟有急躁,富有亲和力,那就发挥自己这些优势用自己的热忱打动客户。查找自身优点,把
22、优点发挥到最大来弥补自身缺乏也是一种获得胜利的捷径。 期间经理带着我们每人开基金账户,通过开户我们对基金、股票的开户流程有了大致了解,虽未亲身实践,但是看到公司柜员为我们开户时慎重仔细的工作态度就知道柜台业务不是一项简洁的工作了。面对这么多的开户资料,得保持糊涂头脑,还得指导客户如何正确填写资料,真不是件简洁的事。 问题与缺乏:这次实习虽然让我有时机亲身实践,把所学应用于实践,但还是有许多问题需要在今后的学习中来渐渐完善自己。随着实习愈发觉自己所懂得的只是皮毛而已,而且很懊悔平常没好好听教师上课讲的根底学问,自认为没什么用但实际中用到的就是这些根底学问,试想一下,连最根底的学问都不懂,谈何跟客
23、户讲解更深的理论呢。所以,在以后的学习中要牢牢把握好根底学问,然后有力量再作深入的学习。 第四篇:证券公司营业部实习报告总结 7月14日至8月31日我到苏州证券有限公司路营业部进展了为期一个半月的实习,实习内容为了解证券公司营业部的构造熟识证券交易的流程了解证券市场行情. 一,公司介绍 证券股份有限公司前身为证券有限责任公司,是在原证券有限责任公司,市国际信托投资公司,信托投资公司,北方国 际信托投资公司,滨海信托投资有限公司等四家信托机构的证券营业部合并重组的根底上,汲取国内多家有影响,有实力的企业共同参股组建的大型证券公司. 4月30日,经中国证监会关于核准证券有限责任公司变更为股份有限公
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