2016-2020年中国新能源汽车行业发展报告.pdf
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1、2016-20202016-2020 年中国新能源年中国新能源汽车行业发展报告汽车行业发展报告目目录录第一部分 第 25 届世界电动车大会1一、展会概况1二、政府理念实现“弯道超车”2三、参展车况5四、各类企业对新能源汽车的态度8五、消费者调查11六、综述12第二部分 政府推动下我国新能源汽车产业的走势13一、国家“863”计划13二、国家部委“十城千辆”工程15三、国内主要汽车集团发展规划22四、未来科技项目24第三部分 动力电池行业分析27一、新能源汽车电池概述27二、锂电池是未来电池的发展方向28三、锂电池成本构成29四、综述36第四部分 电机(新能源汽车用)行业分析37一、电动汽车用驱
2、动电机系统的特点及分类37二、电动汽车用驱动电机系统的技术研究39三、混合动力汽车混合度分类39四、现状及发展趋势40五、综述42第五部分 充电站分析44一、充电站简介44二、充电站建设情况45三、存在问题47第六部分 聚焦新能源大客车48一、纯电动客车与混合动力客车48-1-二、“十城千辆”的示范情况52三、两款市场化较早的新能源客车54四、综述56附图:图表 1:国家科技部颁布的新能源汽车关键技术1图表 2:公共服务用乘用车和轻型商用车示范推广补助标准4图表 3:第 25 届世界电动车大会参展车型5图表 4:比亚迪三款车型使用费用比较12图表 5:“863”计划电动汽车项目汇总表14图表
3、6:节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录16图表 7:新能源汽车产业科技项目表24图表 8:各种电池性能比较27图表 9:电池产业链28图表 10:锂离子电池主要组成材料29图表 11:各种锂电池性能比较29图表 12:正极材料相关公司30图表 13:国内主要电池企业概览32图表 14:工信部目录车型部分电池厂商及配套企业35图表 15:驱动电机系统的基本性能比较37图表 16:工业用与汽车用驱动电机系统的主要差别38图表 17:新能源汽车对驱动电机的要求38图表 18:充电设备的作用及组件构成42图表 19:充电站基础设施、配电设施和运营成本44图表 20:各省充电站(桩)建设计划4
4、4图表 21:国家电网的规划45图表 22:充电站各部件潜在供应商46图表 23:试点城市与相关联企业47图表 24:试点城市与相关企业52-2-第一部分、第第一部分、第 2525 届世界电动车大会届世界电动车大会一、展会概况一、展会概况1 1,展会简介,展会简介2010 年 11 月 7 日-14 日,第25 届世界纯电动车、混合动力车和燃料电池车大会暨展览会(EVS25)在深圳开幕。展会面积 4.5 万平方米,350 多家企业参展,创造了历届电动车大会的最大规模。送展整车的企业超过 60 家,送展车辆超过 220 台。参展的国际企业有大众、丰田、通用、宝马、奔驰、日产、西门子、富士电机、博
5、世、德尔福、博格华纳等整车和零部件集团;国内企业有一汽、东风、上汽、中聚雷天、山东中文沂星电动车、比亚迪、五洲龙、香港中华电力、广汽集团、珠海银通、长安、奇瑞、吉利等,以及普天海油充换电运营商等国家863 项目参与企业。本次大会,是电动汽车的行业现状、最新成果的展示。2 2,国家科技部部长万钢在大会上的讲话总结:,国家科技部部长万钢在大会上的讲话总结:纯电动汽车,是未来汽车发展战略的主流;而混合动力汽车,则是目前节能减排的主要途径。暗示着,国家决定押宝纯电动汽车。政府将继续增大对电动汽车的投入。万钢举例说明,目前美国混合动力车型市场份额在 3%,日本的市场份额在 10%,这与其政府在推广初期大
6、力支持有关。加强动力电池、电机、电控等核心零部件系统的自主研发。探索新的商业推广模式。3 3,新能源汽车关键技术:,新能源汽车关键技术:图表图表 1 1:国家科技部颁布的新能源汽车关键技术:国家科技部颁布的新能源汽车关键技术整车和系统集成、网络通讯和控制技术、强电安全技术、电磁兼容性技术、整车轻量化技术、整车匹配标定和试验技术、整车共性技术系统标定和优化技术、智能感应及显示技术、失效模式、故障诊断和容错控制技术、热管理技术-1-动力电池系统集成和控制技术、驱动系统总成匹配和控制、充电技术、纯电动汽车能量回收、分配与优化控制、高速减速器技术机电耦合技术、动力电池系统集成和控制技术、混合动力汽车驱
7、动系统总成匹配和控制、整车和系统动态协调控制、能量回收、分配与优化控制、专用发动机、自动变速箱燃料电池发动机技术、燃料电池系统匹配与优化控制技术、燃料电池汽车驱动系统总成匹配和控制、动力电池系统集成和控制技术、能量回收、分配与优化控制技术、车载高压供氢系统驱动电机及其控制技术、系统集成、系统热管理、位置转速传感器、驱动电机系统高性能绝缘材料、高性能永磁材料、电力电子元器件IGBT动力电池及其成组技术、系统集成、电池管理系统、动力电池系统正负极材料、锂离子电池隔膜电动空调、电动转向、电制动、电动真空系统、电动辅助系统电动水泵、电动涡轮增压器二、政府理念实现“弯道超车”二、政府理念实现“弯道超车”
8、1 1,相关国家部委的态度,相关国家部委的态度 科技部:我国电动汽车科技发展“十二五”专项规划的草案已经拟定,正在申报国务院审批,年底有望正式出台。在电动汽车研发方向上,未来的重点是:突破动力电池的安全性、一致性、耐久性、低成本等第一次关键技术,重点开发具有高舒适性、高可靠性的城市客车和纯电动小型乘用车等适用于市场需求的产品;在当前的技术条件和产业规模下,生产性价比相对较高、比较容易引起市场接受的电动汽车产品。发改委:为新能源车大开绿灯发改委产业协调司司长陈斌透露,“重点鼓励发展和消费节能与新能源汽车的政策只能加强,不能削弱。目前,国家发改委正在会同有关部门修订产业结构调整指导目录(2010
9、年本),在鼓励类产品中,新增新能源汽车关键零部件。其中包括电池管理系统、电机管理系统、电动汽车驱动电机、电路集成以及充电设备等”。陈斌提出,要大力培育新能源汽车发展,各级政府应整合政策资-2-源,集中在条件较好的城市率先启动示范,提倡政府公务车带头使用新能源汽车,为普通消费者做表率。商务部机电司和科技产业司司长张骥表示,未来将进一步鼓励企业引进发展新能源汽车的相关先进设备技术和关键零部件。工信部:新版规划最后冲刺由工信部牵头制订的节能与新能源汽车发展规划(2011 至2020)正在征求各方面意见,做最后的修订。按规划草案显示,中国电动汽车产业的发展目标:“到 2020年,新能源汽车产业化和市场
10、规模达到全球第一,其中插电式混合动力车、纯电动汽车、氢燃料电池车等新能源汽车保有量达到 500 万辆;以混合动力为代表的节能汽车销量达到世界第一,年产销量达到1500 万辆。”2 2,政策密集出台,补贴不断加大,政策密集出台,补贴不断加大2009 年初,财政部、科技部发出关于开展节能与新能源汽车示范推广工作试点工作的通知,决定在北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌13 座城市开展试点工作;鼓励试点城市在公交、出租、公务、环卫和邮政等公共服务领域使用新能源汽车。随后,科技部、财政部、发改委、工信部在通知的基础上,启动了“十城千辆”工程,全称为“十城千辆节能
11、与新能源汽车示范推广应用工程”。主要内容是:通过财政补贴,用 3 年时间,每年发展 10 个城市,每个城市推出 1000 辆新能源汽车开展示范运行,涉及这些大中城市的公交、出租、公务、市政、邮政等领域,力争使全国新能源汽车的运营规模到 2012 年占到汽车市场份额的 10。除了国家补贴之外,参与示范城市的地方财政也要安排配套资金,对节能与新能源汽车购置、配套设施建设及维护保养等相关支出给予适当补助。2010 年 5 月,“十城千辆”又增加了天津、海口、郑州、厦门、苏州、唐山、广州等 7 个试点城市。据称,沈阳、成都、南通、襄樊、呼和浩特也即将进入试点城市之列。-3-图表图表 2 2:公共服务用
12、乘用车和轻型商用车示范推广补助标准:公共服务用乘用车和轻型商用车示范推广补助标准类型混合动力节油率5%-10%10%-20%20%-30%30%-40%40%以上最大电功率比10%-20%2.8 万元3.2 万元20%-30%3.2 万元3.6 万元4.2 万元30%-100%4.2 万元4.5 万元5 万元6 万元25 万元纯电动燃料电池100%100%资料来源:财政部、科技部另外,对于长度 10 米以上的城市公交客车,混合动力客车每辆最高补贴 42 万元,纯电动和燃料电池客车每辆分别补贴 50 万元和60 万元。该笔补贴的对象是采购方,即购车的公交公司、运输集团等。2010 年 6 月财政
13、部等多部委联合发布关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知,确定在上海、长春、深圳、杭州、合肥等 5 个城市启动私人购买新能源汽车补贴试点工作。通知明确,中央财政对试点城市私人购买插电式混合动力车和纯电动车给予一次性补贴。补贴标准根据动力电池组能量确定,按3000 元/千瓦时给予补贴。插电式混合动力乘用车每辆最高补贴 5万元,纯电动乘用车每辆最高补贴 6 万元。补贴资金拨付给汽车生产企业。同时,各级地方政府也有额外的补贴。例如:比亚迪F3DM,国家补贴 4.8 万元,深圳市政府补贴 0.8-1 万元。杭州市的补贴最高,今年 8 月 22 日,杭州市出台杭州私人购买新能源汽车补贴试点实施方案,单
14、车最高累计补贴 6.3 万元,如果再加上中央财政补贴,单车补贴最高为 12.3 万元。-4-三、参展车况三、参展车况1 1,参展的,参展的 200200 多台新能源汽车,大致可分为:多台新能源汽车,大致可分为:图表图表 3 3:第:第 2525 届世界电动车大会参展车型届世界电动车大会参展车型动力类型车型已下线或可量产比亚迪 F3DM,奔腾 B50 HEV、江淮和悦(插电式)、丰田普锐斯(插电式)、(长城)腾翼轿车V80、上汽荣威 750 中混、550 强混、长安混合动力CV112009广汽“传奇”、深圳五洲龙(中混)、一汽解客车放、上汽客车、北汽福田瑞麒 M1EV、奇瑞S18D-REEV、比
15、亚迪e6、(长城)哈弗M3-EV、吉利EK-1、EK-2、日产“聆轿车风”leaf、大众高尔夫 golf纯电动低速车广汽“传奇”(仅服务于广州亚运会)、比亚客车迪 K9(待售)、五洲龙、山东中文沂星用雪佛兰 Volt、凯迪拉克 XTS奥迪 e-tron、宝 马MINIE、BMW1 系、通概念车奥迪 Q5 四驱、通用EN-V目前,国内能够上市发售的车型(轿车类),基本是插电式混合动力车,以比亚迪 F3DM、丰田普锐斯为代表。纯电动车没有市场。大客车类,也以混合动力居多。在国家推动的“十城千辆”新能源大客车示范活动中,大部分都是混合动力车型。纯电动大客车,由于价格偏高,基本只服务于北京奥运、上海世
16、博、广州亚运会。2 2,混合动力车现状,混合动力车现状技术规格:能够采用纯电动模式行驶续驶里程:在纯电动模式下,乘用车以每小时 60 公里的速度匀速行驶里程超过 70 公里;城市公交客车在每小时 40 公里的匀速行驶状态下,行驶里程超过 50 公里;主要部件寿命,乘用车超过 10 万公里,城市公交客车超过 8 万公里。补贴细则:根据动力电池组能量确定,按 3000 元/千瓦时给予补贴,最高补贴 5 万元。发展现状:受制充电基础设施缺乏,目前,国内仅比亚迪 F3DM-5-在深圳有售。丰田普锐斯尽管技术成熟,但受限于价格过高、充电不便的影响,尚无购买记录。3 3,部分车型:,部分车型:比亚迪 F3
17、DM(混合动力)BYD371QA全铝发动机,升功率 50kW/L,电机 75kW,输出功率 125kW,电池总能量:16kWh续航里程:100km最高时速 150 公里售价:14.98 万-16.98 万补贴额度:4.8 万元奔腾 B50(混合动力)镍氢动力电池,电池在后备箱内部,牺牲了部分存储空间额定电压 288V,水冷永磁电机电池总能量:8.6kWh最高车速:191km/h,0-100 公里加速 12.5 秒续驶里程:纯电动 60km(40km/h 等速工况下)补贴额度:1.98 万元瑞麒 M1EV(纯电动)336V 电驱动系统最高时速 120km/h最大续驶里程 150km预售价:12-
18、19 万补贴额度:国家补贴 4.5-6 万,另有地方补贴 2-4 万。丰田普锐斯 Prius(混合动力)1997 年 12 月推出,第一代产品自重 1515kg,1500cc 排量汽油机,最大功率426kW4600rmin,永磁无刷发电机,额定功率为 30kW,采用氢镍电池,串并联控制方式,百公里油耗 34L。目前 Prius 已推出第三代产品,动力电池也改为锂电池,其它性能也大幅度改善。丰田普锐斯的全球累计销量超过 200 万辆。-6-4 4,低速电动车“中国特色”的新能源汽车,低速电动车“中国特色”的新能源汽车据称,在国内最大的汽车市场山东,电动车和电池生产厂家超过1000 余家,堪称“村
19、村点火的状态”。2009 年 9 月,山东省政府公布了关于推进新能源汽车产业发展的若干意见,确定了新能源城市公交车、家庭和出租用车、旅游景区、港区、工业园区专用车等六大重点任务。由此,很多低速汽车(农用车)企业推出了纯粹使用电池的“低速电动车”,加上地方补贴之后,价格仅在2 万-5 万元左右。其问题有二:采用了高污染、寿命短的铅酸电池;采用了不能达到汽车基本安全要求的低成本车身。在山东聊城、淄博、滨洲等地,由于地方政府的支持,已经有大批低速电动汽车上路行驶,甚至还给予这类车“免上牌、免养路费”等优惠政策。然而,从严格意义来讲,这样的产品并不是电动车,而是“电池车”将民用铅酸蓄电池搭载于传统车身
20、,尽管瞬间放电能力强,价格便宜,但自重大,容量低,污染大,安全性能备受质疑。低速电动汽车在某些地区只是满足了低成本的交通出行需求,并不代表电动汽车的发展方向。5 5,对一部分展车的评论,对一部分展车的评论从展品看,有一些拥有电池或电机技术、但不具备汽车生产资质的企业也上了整车项目,单纯是把发动机缩小、添加了电池组,没有考虑整车的平衡。万向集团:2009 年 4 月 25 日,万向集团的“纯电动车锂电池生产基地”在杭州萧山区正式奠基,作为零部件制造商的万向集团,将其拥有的“电池、电机、电控”的技术捏合在一起,形成了万向的整车项目。其电动车全套构成模块,尚有待市场检验。众泰汽车:众泰也是“半路出家
21、”的零部件制造企业。2005 年,购买了大发在台湾的特锐生产线,连设备带模具乃至技术工人全盘引进,制造了模仿丰田特锐的众泰电动车2008EV。世界电动车协会主席、中国工程院院士陈清泉坦言:“目前亮相的纯电动车型,无一真正符合产业化的标准,自主品牌车企在纯-7-电动汽车方面的技术水平相对于世界先进水平差距依然较大。”四、各类企业对新能源汽车的态度四、各类企业对新能源汽车的态度1 1,外企冷静与观望,外企冷静与观望全球跨国公司对于新能源车,几乎都保持局部研发,小批量试探,全局观望状态,审慎等待全球能源结构调整的形势明朗。奔驰:与比亚迪签署合作意向书,双方新创一个共用品牌,共同开发电动汽车。奔驰出电
22、动汽车底盘、架构,比亚迪出电池技术和电力驱动体系。奔驰通过与中国企业的合作,打入国内市场。日产:日产聆风 Leaf 进入中国的计划,仅限于 2011 年向武汉市提供 25 台进行示范试点。日产的考虑有:这个市场规模到底有多大;是否将聆风的电池、电机等零部件中国化(目前,聆风样车的全部零件都是日产自行生产的);以何种方式与中国企业合作。大众:由于“电池成本过高,基础设施还不够好,所以这时候去推动电动车入市,可能不是这么合理”大众汽车集团中国总裁兼 CEO倪凯铭。大众汽车的计划是,2011 年进行样车的路试,2014 年在中国开始真正投产。丰田:“混合动力车是实现可持续交通的关键足以解决节能减排问
23、题。”丰田汽车株式会社副社长 内山田竹志。丰田拥有成熟的混合动力技术,普锐斯汽车的全球销量也遥遥领先,暂时没有发展纯电动车的需求。通用:“电池的成本太高,这是面临的挑战之一;市场的接纳程度则是另一方面。还有充电设施的挑战,对中国市场而言也是一个推广上的障碍;另外,对电网的质量要求也非常高。”通用中国副总裁 陈实。博世:作为数一数二的汽车零部件供应商,能够提供电动车整体解决方案,包括电机、电力电子控制器、锂离子电池、充电器、制动系统、车身控制器、泵,以及电子驱动所需的各类传感器。中国执行副总裁陈玉东表示,现在汽车零部件商现在要做的事情是通过国产化率,来实现成本的降低。-8-2 2,国企迎合政府喜
24、好,维护品牌形象,国企迎合政府喜好,维护品牌形象工信部发布的新车目录显示,一汽、上汽、东风等各大央企、国企,都有了新能源汽车发展计划、技术、样车。但缺乏投产、推广的动力。由于我国尚处于传统动力汽车的销售旺期,大型骨干车企的动力不足,眼下的研发更多是迫于企业形象和政府压力。不少车企上马电动车项目,都是根据上级意图来进行的,拿着钞票到处购买技术和装备。不少展车的技术和装备是大同小异,电池规格和电控系统没太大区别,除了车壳不同,里面几乎一样。广汽集团副总经理兼汽车工程研究院院长 黄向东:“我们还没有完全足够的条件进行商业化,尤其是像完全使用电池的电动车是没有准备好商业化的。十二五期间,要提供纯电动款
25、的车型,力争燃料电池车的试运行。”位居广州的另一家大汽车企业老总也发表了看法:“我们对于电动车的国产化,是做了准备的,内部也有一个时间表,但是这个时间表要和政府的计划,和市场推广的步骤来做衔接,这些衔接的工作还在进行中。就目前来说,即使是本土化电动车的成本也还是比传统汽车要高。希望政府能够创造电动车的使用环境。其次就是消费者现在还不愿意为节能环保付出太多。”南方周末社评文章。当问到华晨集团的新能源汽车发展规划时,华晨董事长祁玉民:“电动车懂不懂的都在说,干不干的都在讲,已经炒过头了,企业要少一点浮躁,多一点务实。”华晨汽车在大会上也展示了几款电动车。今年 10 月 26 日,华晨汽车向大连交付
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