2017年新能源汽车市场分析报告.pdf
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1、新能源汽车市场分析报告新能源汽车市场分析报告20172017年新能源汽车市场分析报告年新能源汽车市场分析报告本调研分析报告数据来源主要包含欧立信研究中心,行业协会,上市公司年报,国家相关统计部门以及第三方研究机构等。新能源汽车市场分析报告新能源汽车市场分析报告目录目录第一节 电网投资增长、全社会用电量回升.5一、投资主线.7第二节 充电桩政策落地热度持续,正式进入放量阶段.8一、十三五规划确定数量目标,优先利好商用车充电市场.10二、省市补贴政策不断细化、多元化,国家政策落地可期.12三、商用客运车辆“油改电”工作推动快速充电站建设加速.141、电动公交、大巴车数量的快速增长凸显电动客车快速充
2、电站的不足.152、电动公交高行驶里程确保充电站稳定盈利.16第三节 新能源汽车动力锂电池梯次利用市场有望开启.18一、新能源汽车爆发,销量连续两年高速增长.18二、电池成本是在新能源汽车中占比很高.19三、动力锂电池未来原材料成本占比将逐步提高.22四、2015 年存量新能源汽车电池载有量约为 26GWH,梯次利用价值巨大.24五、退役动力电池回收技术政策下发,电池梯次利用曙光初现.27第四节 15%非水可再生能源发电指标,促新能源装机高增长.31一、太阳能热发电,等待第一批示范项目落地.31二、光伏行业抢装即将结束,关注转变.33第五节 部分相关企业.37一、众业达.37二、长园集团.37
3、三、林洋能源.37四、华光股份.37五、首航节能.38六、杭锅股份.38七、拓日新能.38新能源汽车市场分析报告新能源汽车市场分析报告表格目录表格目录图表 1:电网投资情况(累计值).5图表 2:电源投资情况(累计值).5图表 3:各类电源基建投资同比增速(%).6图表 4:全社会用电量情况(累计值).6图表 5:2015 年纯电动(BEV)和插电混动(PHEV)汽车产量.8图表 6:2016 年 1-4 月新能源汽车维持高速增长态势.8图表 7:十三五期间充电桩、充电站建设进度预测.9图表 8:2015-2020 年充电桩建设规划(万个).10图表 9:2015-2020 年集中式充换电站规
4、划(座).11图表 10:各省市城市公共交通运营数量(公共汽、电车,截至2014 年).16图表 11:新能源汽车销量近两年爆发式增长.18图表 12:传统普通汽车成本拆分.20图表 13:特斯拉 ModelS 成本拆分.20图表 14:比亚迪 E6 成本拆分.21图表 15:比亚迪 E6.21图表 16:2015 年动力锂电池组总成本明细.22图表 17:2020 年动力锂电池组总成本明细预测.23图表 18:锂电池原材料成本结构.24图表 19:新能源汽车产销量.24图表 20:2015 年动力电池销量按车型分布.26图表 21:2015 年销售新能源车动力电池材料分布.26图表 22:新
5、能源汽车电池锂电池需求量.27图表 23:政策提出的新能源汽车蓄电池回收流程.29图表 24:新能源汽车蓄电池回收产业链相关公司.30图表 25:截止 2016 年 5 月我国光热中小型光热示范项目概况(不完全统计).31图表 26:2009-2020E 我国光伏发电项目累计、新增装机及增速情况.34图表目录图表目录表格 1:2020 年充电设施分区域建设目标.11表格 2:电动汽车充电设施相关国家政策、标准.11表格 3:地方政府充电桩建设补贴政策.12表格 4:各地充电服务费补贴标准.13表格 5:2016-2020 各省市充电设施讲补标准.14表格 6:各省市十三五新能源公交车替换规划.
6、15表格 7:新增或更换公交车中新能源车的比例要求.15表格 8:电动乘用车与商用车电动汽车电池容量(kWh).17表格 9:汽车成本拆分.19表格 10:新能源乘用车主要品牌.25表格 11:光热装备主要对应的公司列表.32表格 12:我国光热主要政策和相关规划.33新能源汽车市场分析报告新能源汽车市场分析报告表格 13:各类资源区光伏电价下调情况.34新能源汽车市场分析报告新能源汽车市场分析报告第一节第一节 电网投资增长、全社会用电量回升电网投资增长、全社会用电量回升2016 年 1-4 月国内电网基本建设投资累计完成 1,248.60 亿元,较 2015 年同期的866.03亿元同比增长
7、高达44.18%。1-4月国内电源基本建设投资累计完成662.96亿元,同比下滑 13.12%。其中,水电、火电、核电和风电累计投资分别为 139.36 亿元、190.68亿元、129.06 亿元和 143.57 亿元,各电源建设投资同比增幅分别为-19.43%、-15.25%、2.66%和-31.96%。风力发电累计投入下滑幅度最大,主要受到15 行业抢装结束后,行业内投资环境回归常态所致。在用电量方面,1-4 月国内用电量累计额为 18,092.96 亿 Kwh,全社会用电量小幅回升,同比增幅为2.90%。其中,第二产业用电量为12,595.40,亿 Kwh,止跌回升同比增幅为 0.19%
8、;第三产业和居民用电量分别为2,516.49 亿 Kwh 和 2,710.81 亿 Kwh,依旧维持较高增速分别为 10.05%和 9.47%。虽然,从电源投资角度来看增速仍不理想,但是从我国能源结构调整的长期趋势来看,新能源领域建设的投资力度仍将保持较高景气度。图表图表 1 1:电网投资情况(累计值):电网投资情况(累计值)资料来源:Wind,北京欧立信咨询中心,欧咨行业数据库,欧咨行业数据库图表图表 2 2:电源投资情况(累计值):电源投资情况(累计值)新能源汽车市场分析报告新能源汽车市场分析报告资料来源:Wind,北京欧立信咨询中心,欧咨行业数据库,欧咨行业数据库图表图表 3 3:各类电
9、源基建投资同比增速(:各类电源基建投资同比增速(%)资料来源:Wind,北京欧立信咨询中心,欧咨行业数据库,欧咨行业数据库图表图表 4 4:全社会用电量情况(累计值):全社会用电量情况(累计值)新能源汽车市场分析报告新能源汽车市场分析报告资料来源:Wind,北京欧立信咨询中心,欧咨行业数据库,欧咨行业数据库一、投资主线一、投资主线首先,虽然我国电力设备新能源行业的整体发展更多时候是受到国家政策的引导和推动,但是近年来随着国内经济增速的回落,以及全社会用电量增速的放缓,导致电新行业整体景气度下滑。在这样一个大背景下,寻找那些受到政策引导支持,同时下游需求持续增长的细分子行业,已经成为电新领域投资
10、的重中之重。建议重点关注充电桩、储能及动力电池梯级利用领域的投资机会。其次,我国新的电力体系的建设与结构调整是一个长期不可逆的发展趋势,虽然中短期内发展速度有所放缓,但是包括新能源在能源消费体系中占比的提升、远距离输电网络的建设以及电力体制改革的进程仍将持续推进,从这个角度来看建议重点关注包括光伏、光热以及电改等领域的投资机会。新能源汽车市场分析报告新能源汽车市场分析报告第二节第二节 充电桩政策落地热度持续,正式进入放量阶段充电桩政策落地热度持续,正式进入放量阶段2015 年,由于新能源汽车补贴政策实施,加上全国多地出台相关的限行、限购政策,新能源汽车出现了井喷发展的态势。根据中汽协统计数据,
11、2015 年全年,国内新能源汽车产销分别达到 34.04 万辆、33.11 万辆,同比增长 354.63%和 342.86%。根据公安部交管局统计,截至2015 年底全社会新能源汽车(不含微型电动车)的保有量达到 58.32 万辆,同比增长 169.48%,其中纯电动汽车保有量 33.2 万辆,占新能源汽车总量的 56.93%,与 2014 年相比增长了 317.06%。图表图表 5 5:20152015 年纯电动(年纯电动(BEVBEV)和插电混动()和插电混动(PHEVPHEV)汽车产量)汽车产量资料来源:中汽协,北京欧立信咨询中心,欧咨行业数据库,欧咨行业数据库2016 年以来,新能源汽
12、车市场延续了15 年的高速增长。1-4 月,新能源汽车生产9.4 万辆,销售9.05 万辆,同比分别增长126.8%和 131.1%。在财政部、工信部等政府部门联合清理新能源汽车“骗补”的政策背景下,单月销量同比增长率仍基本 100%以上。5 月 28 日,财政部公告新能源汽车推广骗补核查工作现场核查已经完成,正处于会审阶段,后续将公布核查结果。我们认为,新能源汽车推广核查工作将在短时间内正式结束,从目前公布的结果来看,国家强调新能源汽车行业健康运行,维护发展的态度不会变化,核查结束后,新一阶段补贴政策即将正式落地,后续新能源汽车产销将维持高速增长的态势。图表图表 6 6:20162016 年
13、年 1-41-4 月新能源汽车维持高速增长态势月新能源汽车维持高速增长态势新能源汽车市场分析报告新能源汽车市场分析报告资料来源:中汽协,北京欧立信咨询中心,欧咨行业数据库,欧咨行业数据库考察 15-16 年新能源汽车各类别的产销情况,我们可以看到,无论是乘用车还是商用车,纯电动汽车(BEV)的增速要高于插电混动汽车(PHEV)的增速:15 年纯电动汽车产销分别完成 25.46 万辆和 24.75 万辆,同比分别增长 4.2 倍和 4.5 倍;插电混动汽车产销分别完成 8.58 万辆和 8.36 万辆,同比增长 1.9 倍和 1.8 倍;16 年 1-4 月纯电动汽车产销分别完成 7.06 万辆
14、和 6.64 万辆,同比增长165.3%和 171.2%;插电混动汽车产销分别完成 2.39 万辆和 2.41 万辆,同比增长 58.8%和 64.1%。目前,纯电动汽车的产量已经达到插电混动汽车的 3 倍以上,未来几年内纯电动汽车的保有量增速将始终高于插电混动汽车的增速,考虑到纯电动汽车日常使用中充电的电量和频率也远高于插电混动汽车,对于充电设施的需求比插电混动汽车更为迫切。截至 2015 年,国内充电桩和充电站的保有量分别为 16.66 万个和 3600 座,平均车桩比例高达 3:1,远高于 1:1 的行业正常比例。因此,充电设施在十三五初期必将出现快速增长,增速将高于电动汽车的保有量平均
15、增速。图表图表 7 7:十三五期间充电桩、充电站建设进度预测:十三五期间充电桩、充电站建设进度预测新能源汽车市场分析报告新能源汽车市场分析报告资料来源:工信部,北京欧立信咨询中心,欧咨行业数据库,欧咨行业数据库一、十三五规划确定数量目标,优先利好商用车充电市场一、十三五规划确定数量目标,优先利好商用车充电市场2015 年 11 月 17 日,发改委、能源局等四部委联合下发了电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020 年),提出 2015-2020 年新增充电桩 480 万个、各类充换电站1.2 万座,对于以往被忽视的商用车充电领域具有强烈的促进作用。发展指南首次对国内不同类型的集中式充换
16、电站明确了的建设任务指标。发展指南区分了公交车、出租车、环卫物流专用车、公共充电站和城际快充站,区分了公共单位内部停车场、写字楼、路边停车场等。由于充换电站大多数为公用事业用途,区分目标充电站后下一步即为明确建设主体,公交公司、出租公司、环卫部门、物流公司、电网公司、高速公路公司等单位具有可能被纳入建设责任主体,PPP 模式将被大量使用,建设进度将大大加快。图表图表 8 8:2015-20202015-2020 年充电桩建设规划(万个)年充电桩建设规划(万个)新能源汽车市场分析报告新能源汽车市场分析报告资料来源:电动汽车充电基础设施发展指南、北京欧立信咨询中心,欧咨行业数据库,欧咨行业数据库图
17、表图表 9 9:2015-20202015-2020 年集中式充换电站规划(座)年集中式充换电站规划(座)资料来源:电动汽车充电基础设施发展指南、北京欧立信咨询中心,欧咨行业数据库,欧咨行业数据库此外,发展指南首次对国内不同省份的电动汽车发展目标进行了分解。发展指南将国内各省市区分为加快发展地区,示范推广地区和积极促进地区,2016 年起,各省市的电动汽车发展规划已陆续出台。表格表格 1 1:20202020 年充电设施分区域建设目标年充电设施分区域建设目标资料来源:电动汽车充电基础设施发展指南,北京欧立信咨询中心,欧咨行业数据库,欧咨行业数据库表格表格 2 2:电动汽车充电设施相关国家政策、
18、标准:电动汽车充电设施相关国家政策、标准新能源汽车市场分析报告新能源汽车市场分析报告资料来源:北京欧立信咨询中心,欧咨行业数据库,欧咨行业数据库二、省市补贴政策不断细化、多元化,国家政策落地可期二、省市补贴政策不断细化、多元化,国家政策落地可期目前,国内公用充电桩、站仍处于布局初期,尽管新能源汽车增长迅速,但充电桩、站的使用频率仍较低,盈利模式并不明确,导致建设和运营成本相对较高。因此,目前充电站、桩的推广和盈利仍对建设补贴和充电服务费有较强的依赖性。根据我们整理,目前全国已有超过30 个省、市提出了针对充电设施的补贴政策,其中新能源汽车推广程度较高的城市,相应的充电桩建设和运营补贴也相对较高
19、。表格表格 3 3:地方政府充电桩建设补贴政策:地方政府充电桩建设补贴政策新能源汽车市场分析报告新能源汽车市场分析报告资料来源:北京欧立信咨询中心,欧咨行业数据库,欧咨行业数据库2015 年下半年以来,各地对于充电服务费的补贴政策陆续出台。上海市于 4 月 6日出台了首份详细的、可操作性较强的地区性建设、补贴政策,标志着对于充电设施建设和运营的补贴已经进入了操作细化的阶段,对于国内各省市具有较强的示范作用。我们认为,随着国家对于新能源汽车骗补核查工作的结束,新能源汽车补贴将进一步实行“退坡”政策,而充电服务费国家补贴标准有望于16 年下半年出台,形成“国补+地补”的二级补贴模式。表格表格 4
20、4:各地充电服务费补贴标准:各地充电服务费补贴标准资料来源:北京欧立信咨询中心,欧咨行业数据库,欧咨行业数据库新能源汽车市场分析报告新能源汽车市场分析报告根据 16 年 1 月 11 日财政部、工信部、发改委等五部委下发的关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知,各省应于 2016年 4 月底前,各省应将新能源汽车推广应用实施方案及充电基础设施建设运营管理办法报财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委、能源局等五部门备案。同时,中央财政对达到新能源汽车推广目标的省、区、市安排充电设施建设运营奖补资金,奖励补贴由中央财政下达地方,由各省统筹安排用于充电设施建设
21、运营等相关领域。我们认为,这项政策实际确定了“以车推动桩”的激励模式,对于新能源车发展较快的省市政府具有更大的刺激作用,反过来政府将推动充电设施建设以进一步拉动新能源汽车推广,将促进重点省市的充电桩市场进一步加速放量。表格表格 5 5:2016-20202016-2020 各省市充电设施讲补标准各省市充电设施讲补标准资料来源:财政部,北京欧立信咨询中心,欧咨行业数据库,欧咨行业数据库三、商用客运车辆“油改电”工作推动快速充电站建设加速三、商用客运车辆“油改电”工作推动快速充电站建设加速根据国家统计局数据,截至2014 年,我国城市公共交通运营的公共汽、电车总量达到 46 万辆。而根据已公布的北
22、京、上海等省市的电动汽车推广规划,各省市均将对辖区内的汽柴油公交车开展“油改电”工作。截至2014 年,新能源公交车在全国的应用达到了 27 个省、110 个省市,新能源公交车的总量达到 36617 辆。交通运输部预计,新能源汽车市场分析报告新能源汽车市场分析报告2015 年新能源公交车保有量将超过 60000 辆;2020 年新能源公交车、物流配送车目标为 30 万辆,其中新能源公交车20 万辆,新能源物流车10 万辆。据此测算公交充电站的需求量超过 5000 座。表格表格 6 6:各省市十三五新能源公交车替换规划:各省市十三五新能源公交车替换规划资料来源:电动汽车资源网、北京欧立信咨询中心
23、,欧咨行业数据库,欧咨行业数据库2015 年 5 月,财政部、工信部、交通部联合下发了关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知,提出采用成品油补贴价格机制建立鼓励新能源公交车应用、限制燃油公交车增长的新机制。通知提出遏制燃油公交车数量增加势头,鼓励在新增和更新城市公交车时优先选择新能源公交车。通知首次对于十三五期间各省市新增或更换公交车中新能源车的比例做出了规定,对于未达到规定的地区将从公交车成品油涨价补助中进行相应扣减。表格表格 7 7:新增或更换公交车中新能源车的比例要求:新增或更换公交车中新能源车的比例要求资料来源:财政部、北京欧立信咨询中心,欧咨行业数据库,欧咨
24、行业数据库1 1、电动公交、大巴车数量的快速增长凸显电动客车快速充电站的不足、电动公交、大巴车数量的快速增长凸显电动客车快速充电站的不足新能源汽车市场分析报告新能源汽车市场分析报告根据行业经验,城市电动客车与相应充电站的数量比例应为 20:1 到 40:1 区间。根据中汽协统计数据,2015 年,纯电动商用车累计产销分别达到 102461 辆和 100763辆,同比增速分别达到 1040%和 1160%,而同期纯电动乘用车的产销分别为 152172 和146719 辆,同比增速分别为 280%和 300%,电动商用车的增速远高于乘用车的增速。然而,目前国内新增充电桩仍以交流慢充桩为主,2015
25、 年末,充电桩和充电站累计值分别为 16.66 万个、3600 座,同比增速分别为 437.2%、397.93%,电动乘用车的车桩比例超过 300:1,直接影响电动公交车的运营效率。根据电动汽车充电基础设施规划(2016-2020),十三五期间将建设公交车充换电站 3835 座,总投资规模将超过150 亿元。图表图表 1010:各省市城市公共交通运营数量(公共汽、电车,截至:各省市城市公共交通运营数量(公共汽、电车,截至 20142014 年)年)资料来源:Wind,北京欧立信咨询中心,欧咨行业数据库,欧咨行业数据库2 2、电动公交高行驶里程确保充电站稳定盈利、电动公交高行驶里程确保充电站稳定
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