做金融的年终总结个人工作报告3篇.docx
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1、做金融的年终总结个人工作报告(精选3篇) 做金融的年终总结个人工作报告(精选3篇) 做金融的年终总结个人工作报告 篇1 尊敬的公司领导、友爱的同仁们: 进入_证券已有两个多月了,这段时间自身在各个方面都有所提高,主要体现在 一、对证券行业有了初步了解 进入公司以来,从熟悉这个行业到通过资格考试,对证券这个行业有了初步的了解,而驻点银行,通过渠道营销,对证券业务又有了较深的理解,工作中能解决各种基本问题。 二、业务开拓能力的提高 在业务营销过程中,与客户的交谈和遇到的不同问题,提高了自己的沟通能力和应变能力而对客户不定期的回访,为其提供全方位、多角度的服务,使安信服务真正的深入人心。 三、工作的
2、责任心和事业心的加强 加强了对自己经手的每一笔业务,都专心对待,尽量避开给客户和公司带来不必要的麻烦,办事效率力求最快、。 四、不足之处 1、证券知识还须加深了解,需不断学习。 2、在与客户关系维护中,沟通方式还要逐步加强。 3、专业分析能力及营销能力还须进一步增强。 进入营销这个行业,业绩是衡量一个人的价值所在,前两个月的业绩表现不佳,我重新整理了思路,在余下仅有的两个月里,我要这样做 1、发传单 进入_证券我常常发传单,虽然发了很多,效果不是很好,但觉得还是可行,大量的传单会提高公司的知名度,下一步还想适量发些,坚持终会有效果的。 2、有效利用银行资源 在银行驻点已有近两个月了,业绩十分不
3、理想。_银行很好的服务有口皆碑,许多客户慕名而来,如能利用好这一资源紧紧抓住几个潜在客户效果是很好的,但招商银行和招商证券很好的合作关系和相互间有回扣的合作方式使我一直在寻找突破点,虽然很有压力,但目前与他们处好关系也是的方法。驻点客户经理的素养直接影响着公司的形象,所以我一直在努力的去做。 3、充分利用关系网络 拉动伴侣或伴侣介绍也是一种很有效的方法。通过伴侣介绍伴侣,让想炒股的客户选择我们安信来开户,另外,对于已在其它券商开通三方存管业务的客户,向客户介绍我公司的服务理念及竞争优势,努力将客户争取过来。 现在市场波动很大,观望的人占多数,同行间竞争也万分激烈,为此,我必必要不断的学习,丰富
4、自己的专业知识,为客户提供全方位的服务,要想尽一切方法,尽自己努力来做。 做金融的年终总结个人工作报告 篇2 一、学习基本情况 总行将本次培训安排在山东省分行培训中心,共有来自山东、河北、山西、陕西、湖南、湖北、安徽、四川等省分行的67名学员参加本次培训。湖北行安排了荆州、襄樊、黄石分行、洪山及宝丰支行各一位理财专职人员参加学习。培训课程主要有:个人理财规划理论、个人风险管理与保险规划、投资规划、员工福利与退休规划、个人税务与遗产筹划、房产及教育金规划等内容,最后是综合案例制作及展现。授课老师具备相当的背景,其中有财政部、人民银行金融讨论中心的主管,有大学教授,还有“海归”和中国台湾资深保险、
5、理财主管。 整个学习过程相当紧张,除星期天可以稍微喘一口气以外,其他时间基本上是“三点一线” - -即寝室、教室、食堂。学习压力特殊大,学习的内容绝大部分是以前未接触过的知识,通常是大学或讨论生一、两年的课程,我们一天、两天拉完,而且要求当天消化、汲取,由于第二天又会有新的课程等着我们。我们每日六点多钟起床,预习,晚上自觉到教室预习、复习,请老师答疑,基本上凌晨一点多钟才休息,在最后制作案例的时候,连续熬了两个通宵。经过20多天的紧张的学习、考试,我拿到了afp培训合格证书,案例的制作和展现也得到了授课老师的高度评价。在全班展现的十份案例当中,湖北分行的案例制作与展现是最吸引老师和同学们眼球的
6、。 下一步,就是要专心打算、精心备考,争取在6月23日进行的afp水平考试中,一路绿灯,顺利过关。 二、学习感受 1、要想成为一名合格的afp,不容易。第一,各分、支行花大价钱让大家出去学习,一是说明各行都充分熟悉到了理财业务的重要性,各行都想通过抢抓理财业务来逐步提升个金业务对全行的贡献度,二是对于各位学员来说,无疑是得到了一个提高自身业务素养和整体综合实力的大好机会,来之不易第二,就学习的过程来说,学员们全情投入,深感压力巨大,脑细胞牺牲了很多,白头发添了不少第三,afp从业人员要求的素养高,不仅要求理财师具备很高的专业知识,而且要求知识全面,擅长沟通,注意信誉既要对国家的宏观、微观经济有
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