2022年民营医院行业深度研究报告.pdf
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1、2022年 民 营 医 院 行 业 深 度 研 究 报 告目 录 1.民 营 医 院 是 现 代 医 疗 体 制 的 重 要 组 成 部 分.61.1 从 数 量 上 看,民 营 医 院 已 经 占 据 我 国 医 疗 机 构 半 壁 江 山.7L 2 从 就 诊 量 上 看,民 营 医 院 仍 有 空 间.81.3 综 合 医 院 和 专 科 医 院 是 社 会 资 本 选 择 的 主 要 赛 道.91.4 从 人 员、设 备 看 从 业 壁 垒.102.我 国 医 疗 需 求 潜 力 巨 大,民 营 医 院 仍 有 可 为.122.1我 国 医 疗 需 求 仍 处 于 快 速 上 升 中.
2、122.2 供 需 缺 口 为 民 营 医 院 发 展 机 遇.142.3 医 疗 资 源 分 布 不 平 均,民 营 医 院 错 位 竞 争.153.我 国 公 立 医 院 改 革 史 回 顾.173.1 无 法 兼 顾 公 益 性 和 效 益 性 是 公 立 医 院 的 制 度 困 境.184.代 表 性 公 司 介 绍.204.1爱 尔 眼 科.204.1.1公 司 处 于 成 长 期,业 务 快 速 扩 张.204.1.2 眼 科 赛 道 持 续 扩 容.204.2 通 策 医 疗.214.2.1财 务 表 现 优 秀,疫 情 后 业 绩 有 望 持 续 高 增 长.214.2.2 总
3、 院+分 院 奠 定 扩 张 战 略,团 队 接 诊 模 式 优 势 显 著.224.3 海 吉 亚 医 疗.225.投 资 建 议.236.风 险 提 示.23插 图 目 录 图 1:全 国 医 院 数 量(按 公 立、民 营 划 分).7图 2:全 国 医 院 数 量(按 营 利 性 划 分).7图 3:全 国 医 院 床 位 数(按 公 立、民 营 划 分).8图 4:医 院 平 均 床 位(按 公 立、民 营 划 分).8图 5:2020年 我 国 三 级、二 级 医 院 数 量(按 民 营、公 立 划 分).8图 6:病 床 使 用 率(按 公 立、民 营 划 分).9图 7:医 院
4、 诊 疗 人 次(按 公 立、民 营 划 分).9图 8:2003-2020年 各 类 医 院 数 量 变 化.9图 9:全 国 肿 瘤 医 院 数 量(按 公 立、民 营 划 分).10图 10:全 国 美 容 医 院 数 量(按 公 立、民 营 划 分).10图 11:全 国 口 腔 医 院 数 量(按 公 立、民 营 划 分).10图 12:全 国 眼 科 医 院 数 量(按 公 立、民 营 划 分).10图 13:2020年 各 类 型 医 院 院 均 执 业 医 师(注 册 护 士)人 数.10图 14:2020年 院 均 万 元 以 上 设 备 总 价 值 及 数 量.1 1图 1
5、5:世 界 各 国 老 龄 化 程 度.12图 16:日 本 年 问 诊 量(百 万 人 次)及 老 龄 化 率().12图 17:年 平 均 就 诊 次 数(次/人).12图 18:我 国 年 就 诊 人 次 及 居 民 平 均 就 诊 次 数.13图 19:我 国 未 来 就 诊 量 预 测(亿).14图 20:ICU病 床 密 度(每 10万 人).14图 21:病 床 使 用 率 及 老 龄 化 程 度.14图 22:各 省 市 每 万 人 拥 有 执 业(助 理)医 师 数 量.15图 23:按 地 级 市 划 分 的 浙 江 省 执 业 医 师 分 布 情 况.15图 24:通 策
6、 医 疗 院 区 布 局 情 况.16图 25:海 吉 亚 肿 瘤 医 院 分 布.17图 26:山 外 山 血 透 中 心 布 局.17图 27:公 立 医 院 改 革 史(1949年-2022年).17图 28:医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 占 财 政 支 出 总 比 重.19图 29:全 国 三 级 医 院 盈 余 率 及 亏 损 率.19图 30:爱 尔 眼 科 营 业 收 入 快 速 增 长(亿).20图 31:爱 尔 眼 科 归 母 净 利 润 快 速 增 长(亿).20图 32:爱 尔 眼 科 毛 利 率 和 净 利 率 较 高().20图 33:期 间 费 率 逐
7、 渐 稳 定(%).20图 34:我 国 儿 童 近 视 率 较 高.21图 35:中 国 眼 科 医 疗 服 务 市 场 规 模(亿 元).21图 36:通 策 医 疗 营 业 收 入 情 况(亿).21图 37:通 策 医 疗 归 母 净 利 润 情 况(亿).21图 38:通 策 医 疗 毛 利 率 与 净 利 率 进 一 步 提 升().21图 39:公 司 期 间 费 用 率 不 断 优 化(%).21图 40:我 国 各 线 城 市 癌 症 发 病 宗 数(千 人).23图 41:每 百 万 人 口 的 放 疗 设 备.23图 42:每 百 万 人 口 床 位 数.23表 格 目
8、录 表 1:历 年 鼓 励 社 会 办 医 政 策 一 览 191.民 营 医 院 是 现 代 医 疗 体 制 的 重 要 组 成 部 分 1.1 从 数 量 上 看,民 营 医 院 已 占 据 我 国 医 疗 机 构 半 壁 江 山 公 立 医 院 即 由 政 府 举 办 的、纳 入 财 政 预 算 管 理 的、不 以 营 利 性 为 目 的 医 院,一 直 在 我 国 医 疗 体 制 内 占 据 主 体 地 位。民 营 医 院 则 是 指 非 政 府 公 办 的 医 院,有 营 利 性 和 非 营 利 性 之 分。截 止 2020年,我 国 医 院 总 数 超 过 35000家,其 中 公
9、 立 医 院 11870家,占 总 数 的 34%;民 营 医 院 为 23524家,占 总 数 的 66%。近 十 年,我 国 公 立 医 院 数 量 有 所 减 少,而 民 营 医 院 数 量 则 以 12.7%的 年 均 复 合 增 长 率 增 长 着。分 营 利 属 性 来 看,全 国 营 利 性 医 院 从 2010年 的 5096家 增 长 至 2020年 的 14728家,年 均 复 合 增 长 率 为 11.1%,出 于 宗 教、慈 善、产 业 布 局 等 原 因,非 营 利 性 医 院 数 量 同 样 有 所 增 长,从 2010年 的 15822家 增 加 至 2020年
10、的 20666家,年 均 复 合 增 长 为 2.7%。图 2:全 国 医 院 数 量(按 营 利 性 划 分)40.00035.00030.00025.00020.00015.00010.0005.0000图 1:全 国 医 院 数 量(按 公 立、民 营 划 分)70%60%50%40%30%20%10%0%民 营 医 院 公 立 医 院,民 营 医 院 占 比 40,00035.00030,0002 5.00020,00015,00010,0005.00045%40%35%30%25%20%15%10%5%8 寸 1 0 9 1 8 6 0 0100 寸 9 9 Z 8 6 OO O O
11、 O O O O C Mc o o o o o o o o o o o o o o o o oCNCNCNOJCMeMCNICNOUCMCNCMCNCNCMCslOJCN1 营 利 性 医 院 非 营 利 性 医 院-营 利 性 医 院 占 比 0%数 据 来 源:H健 委,国 融 证 券 研 究 与 战 略 发 展 部 数 据 来 源:H健 委,国 融 证 券 研 究 与 战 略 发 展 部 从 床 位 上 看,2018年 我 国 公 立 医 院 床 位 共 480.2 万 张,民 营 医 院 床 位 数 为 171.7万 张,公 立 医 院 床 位 占 全 部 床 位 的 73.7%。20
12、05年 我 国 公 立 医 院 床 位 共 230万 张,民 营 医 院 床 位 数 为 14万 张。虽 然 民 营 医 院 床 位 增 长 幅 度 较 大,但 是 在 总 量 上 公 立 医 院 仍 然 占 据 着 主 体 地 位。从 医 院 院 均 床 位 数 来 看,民 营 医 院 的 增 长 趋 势 明 显 慢 于 公 立 医 院,民 营 医 院 院 均 床 位 数 从 2005年 的 44.7 张 增 长 至 2018年 的 81.8 张,但 同 期 公 立 医 院 院 均 床 位 从 148.6 增 长 至 399.1张。尽 管 公 立 医 院 并 未 在 医 院 数 量 上 大
13、量 扩 张,但 通 过 单 院 床 位 的 增 加 仍 然 顺 应 着 我 国 医 疗 需 求 的 增 长。另 一 方 面,民 营 医 院 的 院 均 床 位 较 低 也 反 映 出 民 营 医 院 以 小 而 散 为 主,公 立 医 院 则 以 大 而 集 中 为 主。图 3:全 国 医 院 床 位 数(按 公 立、民 营 划 分)公 立 医 院 床 位 数 民 营 医 院 床 位 数 民 营 医 院 床 位 占 比 数 据 来 源:H健 委,国 融 证 券 研 究 与 战 略 发 展 部 图 4:医 院 平 均 床 位(按 公 立、民 营 划 分)数 据 来 源:H健 委,国 融 证 券
14、研 究 与 战 略 发 展 部 从 另 一 个 角 度 看,在 头 部 医 院 的 建 设 上,公 立 医 院 仍 然 有 明 显 的 优 势。2020年 我 国 三 级 医 院 中,属 于 公 立 医 院 的 有 2588家,剩 余 408家 为 民 营 医 院;二 级 医 院 的 差 距 有 所 缩 小,其 中 公 立 医 院 5833家,民 营 医 院 4571家。2010年,我 国 公 立 三 级 医 院 和 民 营 三 级 医 院 分 别 为 1258家 和 26家。因 此 虽 然 在 大 中 型 医 院 的 建 设 上 民 营 医 院 仍 显 劣 势,但 是 从 发 展 速 度 上
15、 看 民 营 医 院 更 为 迅 速。图 5:2020年 我 国 三 级、二 级 医 院 数 量(按 民 营、公 立 划 分)公 立,民 营 数 据 来 源:健 委,国 融 证 券 研 究 与 战 略 发 展 部 1.2从 就 诊 量 上 看,民 营 医 院 仍 有 空 间 尽 管 民 营 医 院 在 数 量 上 占 优,但 公 立 医 院 仍 然 是 多 数 患 者 就 诊 的 第 一 选 择。从 病 床 使 用 率 上 看,公 立 医 院 病 床 使 用 率 普 遍 高 于 90%,在 疫 情 前 有 上 升 趋 势。民 营 医 院 病 床 使 用 率 则 维 持 在 60%左 右,且 较
16、 为 平 稳。从 诊 疗 人 次 上 看,2020年 全 国 公 立 医 院 服 务 诊 疗 人 次 约 27.9 亿,而 民 营 医 院 仅 服 务 5.3 亿 人 次。在 截 止 2019年 的 10年 间,公 立、民 营 医 院 诊 疗 人 次 分 别 增 加 13.9亿、4.04亿,公 立 医 院 的 优 势 较 大。图 6:病 床 使 用 率(按 公 立、民 营 划 分)-民 营 医 院-公 立 医 院 数 据 来 源:卫 健 委,国 融 证 券 研 究 与 械 略 发 展 部 图 7:医 院 诊 疗 人 次(按 公 立、民 营 划 分)民 营 医 院 公 立 医 院 数 据 来 源
17、:卫 健 委,国 融 证 券 研 究 与 战 略 发 展 部 1.3 综 合 医 院 和 专 科 医 院 是 社 会 资 本 选 择 的 主 要 赛 道 分 类 来 看,综 合 医 院 和 专 科 医 院 是 社 会 资 本 选 择 的 主 要 赛 道。从 数 量 上 看,民 营 综 合 医 院 从 2003年 的 1186家 增 长 至 2020年 的 12885家,年 均 复 合 增 长 达 15%;民 营 专 科 医 院 从 2003年 的 629家 增 长 至 2020年 的 7203家,年 均 复 合 增 速 达 到 15.4%,显 著 快 于 其 他 类 型 医 院 的 增 长 速
18、 度。图 8:2003-2020年 各 类 医 院 数 量 变 化-专 科 医 院:民 营-专 科 医 院:公 立-中 医 医 院:公 立-中 医 医 院:民 营-综 合 医 院:民 营-综 合 医 院:公 立 数 据 来 源:卫 健 委,国 融 证 券 研 究 与 战 略 发 展 部 将 专 科 医 院 拆 开 来 看,分 为 肿 瘤 医 院、美 容 医 院、口 腔 医 院、眼 科 医 院。肿 瘤 医 院 数 量 是 四 种 医 院 中 最 少 的,美 容 医 院 数 量 稍 微 多 一 些,其 后 是 口 腔 医 院,眼 科 医 院 数 量 在 四 种 医 院 中 最 多。从 公 立-民
19、营 关 系 来 看,四 种 专 科 医 院 的 公 立 医 院 数 量 均 没 有 太 大 变 化,公 立 医 院 更 是 逐 渐 退 出 美 容 市 场 的 竞 争,近 年 来 主 要 是 民 营 医 院 数 量 不 断 增 长,弥 补 了 不 断 增 长 的 市 场 需 求。另 外,肿 瘤 医 院 中,公 立 医 院 数 量 超 过 民 营 医 院 数 量,民 营 肿 瘤 医 院 数 量 从 2 0 1 2年 进 入 高 速 发 展 期 后 逐 渐 陷 入 停 滞,并 且 开 设 数 量 有 所 下 滑,可 见 开 设 肿 瘤 医 院 的 难 度 远 高 于 其 他 医 院。图 9:全 国
20、 肿 瘤 医 院 数 量(按 公 立、民 营 划 分)数 据 来 源:卫 健 委,国 融 证 券 研 究 与 战 略 发 展 部 图 11:全 国 口 腔 医 院 数 量(按 公 立、民 营 划 分)图 10:全 国 美 容 医 院 数 量(按 公 立、民 营 划 分)数 据 来 源:卫 健 委,国 融 证 券 研 究 与 战 略 发 展 部 图 12:全 国 眼 科 医 院 数 量(按 公 立、民 营 划 分)-口 腔 医 院:民 营-口 腔 医 院:公 立 数 据 来 源:卫 健 委,国 融 证 券 研 究 与 战 略 发 展 部 数 据 来 源:卫 健 委,国 融 证 券 研 究 与 战
21、 略 发 展 部 L 4从 人 员、设 备 看 从 业 壁 垒 从 从 业 人 员 上 看,我 们 将 各 类 医 院 的 执 业 医 师(注 册 护 士)人 员 数 和 各 类 型 医 院 数 量 相 除,得 到 院 均 职 业 医 师(注 册 护 士)人 数。可 见,单 个 肿 瘤 医 院 需 求 医 师 和 护 士 的 配 备 量 最 高,其 次 是 综 合 医 院。口 腔 和 眼 科 在 医 护 配 备 上 略 有 不 同,口 腔 医 院 配 备 的 医 生 数 多 于 眼 科 医 院,但 眼 科 医 院 护 士 更 多。一 所 美 容 医 院 的 人 员 配 备 在 五 类 医 院
22、中 最 为 节 省。图 13:2020年 各 类 型 医 院 院 均 执 业 医 师(注 册 护 士)人 数从 医 疗 设 备 配 备 来 看,一 所 肿 瘤 医 院 配 备 的 设 备 价 值 和 数 量 均 远 高 于 其 他 种 类 医 院,综 合 医 院 次 之,一 所 综 合 医 院 的 万 元 以 上 设 备 平 均 达 到 2 1 0件,总 价 值 可 以 达 到 4 8 7 1万。一 所 口 腔 医 院 的 万 元 以 上 设 备 平 均 达 到 9 8 件,总 价 值 则 是 9 5 2万。眼 科 医 院 的 高 价 设 备 数 量 虽 然 少 于 口 腔 医 院,但 总 价
23、 比 口 腔 医 院 略 高,一 所 眼 科 医 院 的 万 元 以 上 设 备 平 均 为 7 0件,总 价 值 平 均 为 1229万 元。美 容 医 院 配 备 的 万 元 以 上 设 备 总 价 值 和 数 量 在 五 类 医 院 中 最 少。图 14:2020年 院 均 万 元 以 上 设 备 总 价 值 及 数 量 数 据 来 源:卫 健 委,国 融 证 券 研 究 与 战 略 发 展 部 从 人 力 和 设 备 两 方 面 看,各 类 医 院 对 资 源 的 需 求 不 同。肿 瘤 医 院 对 医 务 人 员 数 量 和 设 备 配 置 要 求 均 较 高,且 远 高 于 其 他
24、 专 科 医 院,进 入 壁 垒 较 高,不 难 解 释 为 何 其 数 量 低 于 其 他 专 科 医 院 且 扩 张 速 度 较 慢。综 合 医 院 的 人 员 需 求 和 设 备 需 求 仅 次 于 肿 瘤 医 院,而 眼 科 医 院 和 口 腔 医 院 的 建 立 壁 垒 在 伯 仲 之 间,对 人 员 和 设 备 的 需 求 各 有 侧 重。美 容 医 院 的 人 员 设 备 需 求 最 小,在 五 类 医 院 中 最 容 易 扩 张。2.我 国 医 疗 需 求 潜 力 巨 大,民 营 医 院 仍 有 可 为 2.1 我 国 医 疗 需 求 仍 处 于 快 速 上 升 中 从 人 口
25、 基 数 上 看,作 为 全 世 界 人 口 第 一 大 国,我 国 医 疗 需 求 十 分 旺 盛,医 疗 市 场 成 长 空 间 巨 大。从 老 龄 化 程 度 看,我 国 老 龄 化 排 名 世 界 中 等 偏 上 位 置,老 龄 化 程 度 最 深 的 国 家 是 日 本,老 龄 化 率 达 到 28.4%,我 国 老 龄 化 程 度 介 于 阿 根 廷 与 澳 大 利 亚 之 间。随 着 我 国 老 龄 化 程 度 不 断 加 深,医 疗 保 健 需 求 旺 盛 的 老 年 人 将 带 动 全 国 医 疗 市 场 进 一 步 增 长。参 考 其 他 老 龄 化 深 度 国 家 的 医
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- 2022 民营 医院 行业 深度 研究 报告
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