lng行业调研报告.docx
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1、LNG 行业争论报告第一章 LNG 行业分析一、LNG 简介LNG 是英文 Liquefied Natural Gas 的简称,即液化自然气。它是自然气甲烷 CH4 在经净化及超低温状态下-162、一个大气压冷却液化的产物。液化后的自然气其体积大大削减,约为 0、1 个大气压时自然气体积的 1/600,也就是说 1 立方米 LNG 气化后可得 600 立方米自然气。无色无味,主要成份是甲烷,很少有其它杂质,是一种格外清洁的能源。LNG 的燃点为 650,比汽柴油的燃点高, 不遇明火,难以点燃。 LNG 的爆炸极限为5-15%,且气化后密度很低,只有空气的一半左右,因而稍有泄漏即挥发集中,因此,
2、不存在燃烧、爆炸的可能,安全性能好。二、LNG 市场定位对远离“西气东输”管道、城市用气规模小、分布散、铺设管道不经济的中小城市, 承受修建LNG气化站、撬装站、瓶组站的方式满足其用气需求。对纳入“西气东输”管道和将要实施“海气上岸”工程的大中城市,这些城市进展快, 能源紧缺,对自然气需求紧迫。对于这些城市,LNG进入该城市后,一是可为该城市以后的城市气化工程作前期铺垫,“西气东输”或“海气上岸”工程实施后,也可就近 转换;二是可作为该城市的调峰气源。对东南沿海等经济兴盛地区,作为调峰电厂的燃料。LNG汽车。随着国家清洁汽车行动步伐的加快,LNG以其优越的特性,将成为清洁汽车的首选燃料。三、L
3、NG的应用领域发电LNG使用高效,经济,在发电中,自然气的热能利用率可达55%,高于燃油和煤,尤其是对 调峰电厂而言,自然气取代燃油的优势格外明显?用于发电是LNG的最主要工业用途。 目前, 我国“西气东输”等大型自然气输配工程已经全线贯穿;广东液化自然气站线工程一期工程正式启动;建设总规模为500 万t/年、一期工程总投资超过220 亿元的福建LNG工程也正式启动。这些工程的投产和启动为进展我国的自然气发电供给了必要的物质保障,对缓解我国能源供需冲突、优化能源构造起到重要作用。陶瓷、玻璃等行业一些能源消耗很大的企业往往距城市或自然气管道很远,或者根本得不到管道输送的自然气,这种状况下LNG的
4、优势更明显?最典型的是陶瓷厂,使用LNG可以使产品档次提高,本钱下降? 用在玻璃、陶瓷制造业和石油化工及建材业(无碱玻璃布),可极大地提高产品的质量或降低本钱,从而因燃料或原料的转变,而成为相关企业的效益增长点。中小城镇生活近年来,随着居民生活水平的提高,中小城镇居民更期望能用干净的能源, LNG作为清洁能源现备受关注,自然气燃烧后产生的二氧化碳和氮氧化合物仅为煤的50%和20%,污染为液化石油气的1/4,煤的1/800?由于管道铺投资费用大,LNG气化站具有比管道气更好的经济性,在中小城镇可承受LNG气化站作为气源供居民使用,此外还可用于商业,事业单位的生活以及用户的采暖等?作为调峰的备用气
5、源作为管道自然气的调峰气源,可对民用燃料系统进展调峰,保证城市安全、平稳供气。在美国、英国、德国、荷兰和法国等国家,将LNG 调峰型装置广泛用于自然气输配系统中, 对民用和工业用气的波动性,特别是对冬季用气的急剧增加起调峰作用。我国在上海已建 成并投入使用?车用LNG燃料LNG作为可持续进展清洁能源,具有明显的环境效益及社会效益,以LNG取代燃油后可以削减90%的二氧化硫排放和80%的氮氧化物排放,环境效益格外明显,是汽车的优质代用燃料? 近年来,它已被世界很多国家重视和推广?俄罗斯在将 LNG 用于汽车运输,铁路运输,水上运输和空中运输方面积存了很多阅历?英国的运输公司大局部承受LNG为车用
6、燃料?工业用燃料和原料LNG用于化工、发电、玻璃金属锻造、机械加工、船舶修造等行业,LNG具有很好的燃烧特性,燃烧温度高达3180,燃烧稳定,更能满足高质量的工业生产需求。相对于燃料油、汽柴油,价格廉价30%左右,具有良好的经济性。四、LNG产业LNG产业链LNG产业链大致可以分为三段,每段都包括几个环节。第一段,LNG产业链的上游,包括勘探、开发、净化、分别、液化等环节。其次段,中游,包括装卸船运输,终端站包括储罐和再气化设施和供气主干管网的建设。第三段,下游,即最终市场用户,包括联合循环电站,城市燃气公司,工业炉用户,工业园区和建筑物冷热电多联供的分布式能源站,自然气作为汽车燃料的加气站用
7、户,以及作为化工原料的用户等。LNG 从生产到应用会经过五个步骤,如以以下图所示:4.1.1 自然气生产自然气的生产为上游气田的勘探,开采、集输以及气体的脱水,脱烃、并把自然气输送到液化工厂去。4.1.2 自然气液化在自然气液化厂内将自然气进展净化,液化和储存。液化冷冻工艺通常承受以乙烷,丙烷及混合冷冻剂作为循环介质的压缩循环冷冻法。4.1.3 LNG 运输我国目前现有 LNG 运输均承受汽车槽车。单辆槽车最大 LNG 水容积 37m3,LNG 运输力气 22023 Nm3 气态自然气,槽车设计压力,运行压力。正常平均行驶速度 60km/h。整个运输过程安全、稳定。经跟车实测,运行中LNG 槽
8、车内的压力根本不变,短时停车上涨左右, 途中安全阀无放散现象,LNG 几乎无损失。4.1.4 LNG 储存LNG 储罐是终端站中的关键设备,其绝热性及密封性的好坏直接影响到 LNG 的蒸发和泄漏速度,即 LNG 的损耗速度和使用率。储罐的性能参数主要有真空度、漏率、静态蒸发率。作为低温容器,LNG 储罐必需满足国家及行业标准中的相关技术要求。储罐的真空封结度反映储罐的真空性,但真空度随时间推移而降低;储罐的漏率影响储罐真空寿命,即储罐真空度的变化速度;静态蒸发率则能够较为直观的反映储罐在使用时的保冷性能。4.1.5 LNG 的气化LNG 气化为吸热过程,依据热媒的不同,有海水、空温、水浴等气化
9、方式。目前国内LNG 气化站都承受空温式和水浴式结合的二级气化方式。空温式换热器直接利用自然空气进展换热,不需要附加能源,其气化力气主要打算于换热面,因此,通常承受翅片的形式。水浴式换热器是空温式换热器的补充,只是在冬季外界温度较低,利用自然气化无法保证 自然气温度的状况下才使用,在南方冬季气温较高,根本不需要使用。LNG 行业现状4.2.1 LNG 供给瓶颈不断消退。海上 LNG 进口量逐年增加,2023 年有望到达 4000 万吨,年均复合增长率超过 30%。2023 年,中国液化自然气的进口量为 935 万吨,主要来自中海油总公司的广东大鹏、 福建莆田和上海中西门堂 LNG 接收站的奉献
10、。2023 年 7 月,中石油昆仑能源的江苏如东 LNG 接收站已经投产,开头接收 LNG 现货;2023 年下半年,中石油昆仑能源大连 LNG 接收站也将投产。三大石油公司在“”期间还将投产 9 个 LNG 接收站。2023 年 3 月 16 日,国家能源局公布页岩气进展规划20232023 年。规划提出, 到 2023 年,根本完成全国页岩气资源潜力调查与评价,把握页岩气资源潜力与分布,优选一批页岩气远景区和有利目标区,建成一批页岩气勘探开发区,初步实现规划生产。探明页岩气地质储量 6000 亿立方米,可采储量 2023 亿立方米;2023 年页岩气产量 65 亿立方米。陆上 LNG 液化
11、工厂蓬勃进展。随着中国页岩气的逐步勘探和开发,以及煤制自然气的快速进展,中国自然气气源将得到较好的补充。对于一些小型常规气田、煤层气田、焦炉气,选择长输管道输送自然气不经济,而自然气经过液化以后,压缩 620 倍,可以有效地回避自然气管网建设缺乏的逆境,加快推广应用。此外, LNG 实行市场价定价,可以实现更高的价格和毛利水平。4.2.2 LNG 下游产业蓬勃进展国家能源局已经批准LNG 汽车加气站技术标准,主要分销商均打算在“”期间大力建设 LNG 加气站。2023 年底,全国约有 100 座 LNG 加气站,主要分销商,包括: 广汇股份、昆仑能源、中海油总公司、奥能源、以及绿能控股集团等。
12、把握上游 LNG 资源的分销商,均打算在“”期间大力建设 LNG 加气站,进展分销网络。其中,昆仑能源打算在今年建 LNG 加气站 200-300 座,“”期间打算共建 1000-2023 座;中海油总公司也打算在“”期间投资 100 亿元,建设 1000 座 LNG 加气站;广汇股份打算 3-5 年之内,LNG 加气站到达 300 座,是目前运营数量 6 倍左右。五、LNG 市场为了促进节能减排和经济转型,我国提出了到 2023 年单位 GDP 二氧化碳排放比 2023 年下降 40%50%,而为了完成该目标,除了在“十一五”期间完成单位 GDP 能耗下降 20% 外,有关部门还规划在“”和
13、“”期间单位GDP 能耗分别再次下降%和%。以上规划的实现,除了大力进展可再生能源外,还将加大自然气的应用,而降低对于煤炭的高度依靠。因此,国家在将来十年内,对于自然气行业的进展,照旧保持了乐观促进的态度。依据有关规划,拟将自然气占一次能源的比重从 2023 年的%,提升至 2023 年的%,而至 2023 年将到达 10%以上。我们假设“”期间我国能源消费总量复合增速为5%,“” 期间下降至 3%,同时自然气占能源消费比例分别到达%和 12%,则至 2023、2023 年,自然气消费量将分别到达 2500 亿和 4500 亿立方米,5 年的复合增速分别为 20%和 12%。早期我国自然气主要
14、依靠管道运输,随着我国经济的进展, LNG 凭借其运输灵敏的优势,成为管道运输的补充,并且支撑我国东南沿海省市的经济进展。截止去年底,我国已经在广东、福建、上海、江苏、大连等五个省市建成 LNG 接收站,目前在宁波、青岛、珠海、唐山等地的接收站正在建设中。估量“”期间,我国将建成进口 LNG 接收站17 座,接收力气到达 6500 万吨/年左右,2023 年之前国内液化自然气工厂总产能将到达750 万吨/年。六、LNG 相关行业投资规模LNG 产业链行业名称规模/容积总投资备注22 万吨/年亿元不含土地上游LNG 液化厂50 万吨/年10 亿元不含土地LNG 接收站150 万吨/年17 亿元浮
15、式 LNG 模式LNG 卫星站20230 标方/天800 万元15M365 万元国产中游30M3103 万元国产国产 LNG 槽车36M3124 万元国产45M3156 万元国产90M3200 万元以上进口固定式 LNG 加气3x104m3 /D600 万元设备投资站下游撬装式 LNG 加气60 立方 LNG240 万元设备投资站其次章 LNG 加气站行业分析一、LNG 加气站简介LNG 加气站可分成固定加气站、撬装加气站。固定加气站储量较大,能满足较大规模的供气需要,但投资规模大、施工建设慢、占地面积较大。橇装加气站承受撬装式集成技术将加气站的储存装置、加注系统和把握系统等都尽可能集成在一个
16、撬装底座上形成一个闭环把握的整体设备,该类装置占地面积小、投资小、建站周期短、易操作和搬迁、机动灵敏,易于本钱回收。目前国内加气站主要以 CNG 为主,将来增量将主要以 LNG 和 L-CNG 为主。我国车用自然气加气站建设起步于 20 世纪 80 年月,国内首座商业运营的加气站消灭在 1992 年。截至2023 年 3 月底,我国已建和在建的自然气加气站总数达 1770 座,其中,传统的 CNG 加气站达 1610 座,LNG 加气站数量快速增长,总数达 160 座。值得留意的是,自 2023 年以来, 我国建设的车用加气站主要是 LNG 加气站或 L-CNG 加气站。二、LNG 汽车据上海
17、证券报报道,在 10 月 30 日进展的“2023 中国自然气汽车论坛”上,中国道路运输协会原会长透露,国家能源局修订的自然气利用政策草案正提交各部委征求意见,其中首次将“城际客货运车辆优先使用自然气”写入政策,估量将来城际客货车辆和增公交车将广泛使用 LNG。自然气汽车在日常使用中,具有格外良好的经济性。依据目前油气价格状况,以 LNG 汽车与柴油汽车每 10 万公里使用本钱比较来说,大型客车每 10 万公里能节约 万元,重卡每 10 万公里可以节约 万元。无论是购置专用自然气汽车还是改装原有柴油车,一般一年内均可收回本钱。自然气汽车在将来三年将实现高速增长。机构估量到 2023 年,我国将
18、至少建 LNG 加气站 3000 座,增 30 万辆自然气汽车,对应的总市场空间超过 150 亿元。注:重卡将来四年假设复合增长率为3%,客车将来四年复合增长率为8%,重卡供气系统将来四年平均每套售价为 万元,客车供气系统将来四年平均每套售价为 万元。平均每增100 辆车对应1 个加气站,加气站单价为230 万元三、LNG 加气站投资分析LNG 加气站可在较短期间内收回本钱。以一座 60 立方 LNG 撬装加气站为例,如以承受国产设备为主,总投资约 240 万元(不含征地费、常规地质状况),年耗动力约 3 万 kW,人员为 8 人(与加油站合建时人可不增加),则年总经营本钱约为 2081 万元
19、,当 LNG 进价与零售价价差保持元/N m3时,年利润约为 154 万元。第三章 LNG 物流行业分析一、我国 LNG 物流公司进呈现状随着我国 LNG 市场的进展,LNG 物流公司渐渐进展壮大起来。目前贴近气源但管网不能掩盖的区域根本上都需要 LNG 物流企业进展大路运输。由于 LNG 运输车造价昂贵,造价都在 200 万左右,这使得其购置本钱较高。很少物流企业能够大批量选购。以武汉市绿能自然气运输为例拥有上百台各类 LNG 运输车的企业已经是格外少见的大型 LNG 物流企业了。很多物流公司旗下仅有十数台 LNG 运输车而且挂靠方式的很多。相当一局部 LNG大型企业较少但产值较高车辆本钱制
20、约物流企业进展物流企业一般附属于燃气供给单车挂靠方式更适合 LNG不定期零散运LNG物流公司业务依靠性强,跨省区能运输车是生产企业依据自身需要配置的,运输业务由燃气公司自建的物流公司或者信任的物流效劳商统一治理。我国 LNG 物流公司构成由上图可以看到,我国 LNG 物流产业目前整体实力还不强,大型企业较少。绝大局部企业是小型物流企业和个人 LNG 车挂靠效劳企业。但从市场份额看,由于大型 LNG 物流公司物流业务关系稳定,效劳收益规模要比小型企业及挂靠类公司高,其市场份额到达%。由此可以看到,我国 LNG 物流公司向大型专业化进展将是一个典型趋势。我国 LNG 大路物流行业不同公司市场份额机
21、构调查显示,截止到 2023 年 6 月我国拥有白台LNG 运输车的物流公司还不超过 3 家, 武汉绿能、疆广汇物流业务将扩展至白台车以上等是大型企业的代表。同期 CNG 物流企业则规模较大,百台车的大型企业有数十家之多。综合而言,我国 LNG 物流公司进呈现状呈现以下特点:图 2-3 我国 LNG 物流公司进展特点由上可以看到,我国物流公司根本上与 LNG 工程的建设挂钩,其效劳客户明确,大多为燃气公司向不同客户供气。依据 LNG 用户类型,有面对热电冷联产企业的物流业务连续性强的物流公司,也有向发电、工业、一般民用和发加气站等间歇性供给效劳的公司。随着,各地 LNG 工程的建设,LNG 终
22、端的大路物流业务将会渐渐进展起来。不适宜在 LNG 接收站附件辐射管网的地区,LNG 物流公司将大有可为。二、 LNG 物流与 CNG、LPG 物流的比较LNG 就是液化自然气Liquefied Natural Gas的简称。先将气田生产的自然气净化处理,再经超低温 162液化就形成液化自然气。 LNG 是英语液化自然气(liquefied natural gas)的缩写。LPG 液化石油气(Liquefied Petroleum Gas,简称 LPG)压缩自然气(Compressed Natural Gas,简称 CNG)是自然气加压(超过 3,600 磅/平方英寸)并以气态储存在容器中。其
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