一季工作总结及工作计划办公文档工作总结 办公文档工作总结 .pdf
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1、一季度工作总结及工作计划 又到了季度总结、思考、改进的时候了。在今年初设定工作计 划时,告知自己每日成长一点点、每月改变一点点,希望自己一年 中在思想上有所飞跃、学习的态度有所飞跃。一、第一季度工作总结 1、“基智团”的工作 在费老师的指导下,第一季度的基金销售改革工作取得了实 质性的进展。每季度重点基金投资策略报告、每月基金短语评价、基金对帐单、季度定投基金投资策略报告、每周基金时事短信发送、基金发行信息短信发送等各项工作都有条不紊地展开3 月份,在“银华 90 基金”销售过程中,做到及早安排、统 一学习、互相竞争的局面,最终在本次基金销售中,取得 500 多万 的成绩,排名公司第五名。2、
2、思考工作中存在的问题,妥善解决 每天下班回到家,安排自己十五分钟的时间,回顾一天工作 中的得失,发现工作中的薄弱点,对于存在问题进行思考,自己设 法提出可行性方案,次日进行及时解决。二、第二季度工作计划 1、增强基金客户的服务工作每月改变一点点希望自己一年中在思想上有所飞跃学习的态度有所飞跃一第一季度工作总结基智团的工作在费老师的指导下第一季度的基金销售改革工作取得了实质性的进展每季度重点基金投资策略报告每月基金短语评价基金对帐银华基金销售过程中做到及早安排统一学习互相竞争的局面最终在本次基金销售中取得多万的成绩排名公司第五名思考工作中存在的问题妥善解决每天下班回到家安排自己十五分钟的时间回顾
3、一天工作中的得失发现工作中的薄弱点目前营业部需要从根本上转变经营模式转变传统的经纪业务的过度依赖需要将营业部转变成真正的营销客户中心那么我们的服务就是至关重要的了我们营业部的基金销售工作至今已经历了八个年头期间也积累了千余基金客户及上亿目前,营业部需要从根本上转变经营模式,转变传统的经纪 业务的过度依赖,需要将营业部转变成真正的营销客户中心。那么,我们的服务就是至关重要的了。我们营业部的基金销售工作至今已经历了八个年头,期间也 积累了千余基金客户及上亿的基金资产。如何能够更好地服务这些 客户,从这些客户中挖掘潜能,盘活他们的基金资产呢?每季度举办特色基金投资俱乐部,每次会议都安排一个主题 吸引
4、客户前来参加。会议中,我们将以基金投资的实例、分析解决 客户对于自己存量基金的疑问,并出具基金短语点评,从而使客户 对自己帐户中的基金及时了解,适时采取必要的赎回措施。每次会议前,必须设计有针对性的调查问卷。会议结束后,必须对调查问卷及时进行梳理,了解客户的内在需求,将客户需求 进行登记并予以解决。目前,营业部的基金销售工作遇到瓶颈,我们必须转变思每月改变一点点希望自己一年中在思想上有所飞跃学习的态度有所飞跃一第一季度工作总结基智团的工作在费老师的指导下第一季度的基金销售改革工作取得了实质性的进展每季度重点基金投资策略报告每月基金短语评价基金对帐银华基金销售过程中做到及早安排统一学习互相竞争的
5、局面最终在本次基金销售中取得多万的成绩排名公司第五名思考工作中存在的问题妥善解决每天下班回到家安排自己十五分钟的时间回顾一天工作中的得失发现工作中的薄弱点目前营业部需要从根本上转变经营模式转变传统的经纪业务的过度依赖需要将营业部转变成真正的营销客户中心那么我们的服务就是至关重要的了我们营业部的基金销售工作至今已经历了八个年头期间也积累了千余基金客户及上亿路,化危机为机遇,将自身能够做好的事情做到最好。通过自己的努力,带领营业部的基金销售走出瓶颈。2、整理基金客户名单,改进基金服务模式 对于个人而言,服务基金客户必须细化手中客户名单。将手 中所有客户分为重点客户(资产大经常购买基金)、核心客户(
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